Cómo usar Make para construir tableros visuales de control

La capacidad de consolidar y visualizar datos de múltiples fuentes es crucial para la toma de decisiones informadas. Por lo cual, es esencial que contar con herramientas que te permitan integrar información de manera efectiva para optimizar el rendimiento de tu equipo y garantizar que las operaciones se desarrollen sin contratiempos. Una solución destacada para lograr esto es utilizar Make, una plataforma de automatización que permite construir flujos conectados y tableros visuales en tiempo real.

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¿Por qué elegir Make para construir tableros?

Make no es solo un conector entre aplicaciones: es una plataforma que permite crear flujos automatizados complejos sin necesidad de programar, con lógica condicional, transformaciones de datos, y sincronización entre sistemas.

Esto lo convierte en el aliado ideal para áreas operativas y comerciales que necesitan:

• Tener visibilidad inmediata sobre los indicadores clave.

• Evitar errores humanos en la consolidación de datos.

• Reducir los tiempos de reacción frente a desvíos o alertas.

• Tomar decisiones estratégicas basadas en datos en tiempo real.

Paso a paso: Cómo construir tu tablero visual con Make

1. Identificá qué querés monitorear

Antes de automatizar cualquier flujo, preguntate:
¿Qué necesito saber todos los días o cada semana para gestionar mi equipo o mi área?

Ejemplos:

• Operaciones: niveles de stock, órdenes en curso, pedidos pendientes de despacho.

• Comercial: ventas por canal, objetivos vs. cumplimiento, leads generados por campaña.

• Soporte: tickets abiertos por categoría, tiempos promedio de resolución, satisfacción del cliente.

Esta etapa es clave para que el tablero tenga impacto real: no incluyas datos que no vayas a usar.

2. Elegí las fuentes de datos a integrar

Podés conectar múltiples plataformas como:

• Google Sheets: para entradas manuales o como repositorio de datos.

• monday.com: para ver el estado de tareas, proyectos o cargas de trabajo.

• ERP o CRM: para extraer datos de ventas, inventario, facturación o clientes.

• Formularios o landing pages: para ver datos de marketing en tiempo real.

• Bases SQL, APIs o Webhooks: si necesitás traer datos desde sistemas propios o específicos.

 Make permite traer y transformar estos datos, incluso combinarlos entre sí para obtener información más rica y procesada.

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3. Construí los escenarios en Make

Un escenario en Make es el flujo de trabajo que se ejecuta automáticamente.

Ejemplo práctico:

Objetivo: Mostrar un tablero con los productos más vendidos, los niveles de stock actuales y el estado de pedidos.

• Módulo 1: Disparador en Sheets → Cada vez que se actualiza una fila con datos de ventas.

• Módulo 2: Obtención de datos desde ERP → Consulta niveles de stock por producto vía API.

• Módulo 3: Consulta a monday.com → Extrae tareas relacionadas con la logística del pedido.

• Módulo 4: Procesamiento → Ordena por producto más vendido y cruza con stock.

• Módulo 5: Envía la info al dashboard → Actualiza una hoja de resumen, una base de datos o un sistema de visualización (como Google Looker Studio o Airtable).

Recomendación: usá herramientas como Data Store de Make o Google Sheets para almacenar registros históricos y construir comparativas.

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4. Construí tu tablero visual

Podés usar herramientas como:

• Looker Studio (ex Google Data Studio)

• Airtable Interfaces

• Power BI (si sincronizás los datos con una hoja intermedia)

• monday dashboards, si toda la operación está allí

Tips para diseñarlo:

• Mostrá solo lo esencial: 5 a 8 KPIs bien organizados.

• Usá colores o íconos para alertas automáticas.

• Incorporá filtros temporales o por responsable para el análisis dinámico.

• Evitá tablas largas: priorizá gráficos de barras, indicadores y líneas de tiempo.

Caso práctico: Una empresa comercial que integró ventas, stock y logística

Una distribuidora mayorista de productos de consumo masivo enfrentaba tres problemas principales:

1. No sabían si tenían stock suficiente para cumplir los pedidos semanales.

2. No lograban hacer seguimiento de las tareas de entrega en tiempo y forma.

3. Las ventas semanales no se visualizaban de manera consolidada.

Solución con Make:

• Integraron su sistema de facturación con Google Sheets y monday.com.

• Usaron Make para automatizar la extracción diaria de ventas y stock.

• Diseñaron un dashboard en Looker Studio que mostraba productos vendidos vs. stock disponible, estado de entregas y cumplimiento de objetivos.

Impacto:

• Redujeron un 40% los tiempos de respuesta a clientes.

• Disminuyeron un 25% los errores por falta de stock.

• Aumentaron la eficiencia operativa al tener visibilidad en tiempo real.

Buenas prácticas al usar Make para dashboards

✔️ Documentá cada escenario: nombre, propósito, conectores involucrados.
✔️ Revisá los logs de errores y pon alertas si una integración falla.
✔️ Agrupá los escenarios por función: comercial, logística, atención al cliente, etc.
✔️ Mantené una lógica de nomenclatura clara en hojas, campos y módulos.
✔️ Iterá frecuentemente: ajustá el tablero según el feedback de los equipos.

Conclusión: Tableros que impulsan decisiones

Usar Make para construir tableros visuales es mucho más que integrar sistemas: es una forma de liderar con información, optimizar recursos y anticipar problemas antes de que ocurran.

Si tu objetivo es profesionalizar la operación, escalar el negocio o simplemente entender mejor lo que pasa en tu empresa, este tipo de automatización visual puede marcar la diferencia.

El próximo paso: elegí un área crítica, diseñá un pequeño flujo piloto y probá cómo Make puede ayudarte a tomar decisiones con mejores datos, más rápido y con menos esfuerzo.

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En Drew Tech podemos acompañarte paso a paso para diseñar el sistema ideal para tu operación.